No ano 12 da Era Yuan Guang do Reino da Grande Jin, o imperador da corte era tolo e incompetente, os senhores feudais de todas as regiões se levantavam em armas contra a rebelião, a brilhante era próspera transformava-se em um punhado de pó. Anos de guerras, os heróis competiam pelo poder, cada um se declarava rei, nas academias a vegetação selvagem cresciam, as raposas selvagens por toda parte, muitos espíritos surgiam. Nas cortes de cada reino, os eunucos descontrolavam a administração, a corte imperial era decadente. As academias confucionistas, os portais do Dao, os mundos budistas, os sábios e mestres jaziam enterrados nas ruínas...